一、行情簡述

2021年，國內外經濟形勢復雜多變，中國建陶行業發展遭遇國外疫情反撲，海運局勢混亂等不利形勢，國內煤價暴漲、瓷磚漲價潮、房企暴雷、能耗雙控、限電等多項“史無前例”的重大事件，給陶衛行業帶來的沖擊不可估量。

建陶行業受此大環境影響，產能和需求同步收縮，行業發展速度放緩。據廣東省價格監測系統顯示，2021年佛山陶瓷三大類指數震蕩波動跌幅下行，對比2020年，三大類指數走勢進一步低迷下沉，市場行情呈弱勢運行。

二、價格指數走勢分析

2021年行業運行態勢呈現前暖后冷的特點。主要受三方面原因影響：第一、上半年國內疫情穩定，春節后全國各地市場需求強勁，建材行業呈現出小旺季；第二、2021年是十四五開局之年，上半年的經濟形勢表現出發展小高潮；第三、上半年全球經濟復蘇，外需經濟活躍，外貿訂單爆滿，但隨著下半年海運費的爆漲、疫情的不穩定、原材料漲價等因素影響，企業利潤空間急劇收縮，市場行情低迷下行。佛山陶瓷價格指數全年走勢與行業趨勢相符。

1.1佛山陶瓷價格總指數走勢分析

整體看，2021年佛山陶瓷價格總指數呈先揚后抑態勢運行，全年指數值在78.38點至93.39點之間低迷震蕩波動，低于2020年82.19點至90.69點間振幅波動。其中，1-2月，由于春節假期效益，市場庫存有限，各類產品保持價格堅挺，指數處于高位態勢。3月后，隨著節后開工的穩足，市場供應充足，產品價格回歸理性范圍，疊加低迷的市場需求，總指數走勢持續下行；8月份，隨著傳統淡季的深入，指數跌入谷底；9月份后，受“金九銀十”促銷政策及裝修小旺季影響，市場買賣氣氛回暖，指數緩慢回升；11-12月，受歲末銷售淡季影響，市場進入蕭條期。

1.2建筑陶瓷系列指數走勢分析

2021年建筑陶瓷系列指數與佛山陶瓷價格總指數走勢保持一致，全年指數在75.89點至93.65點之間大幅波動，2020年指數值在79.03點至89.06點間震蕩波動。從指數走勢規律可看出，2021年前半年指數走勢優于2020年，自5月份開始，指數走勢線逐步下行處于2020年走勢線之下。全年市場行情低迷下沉，各分類產品“以價換量”特征明顯，市場成交縮量陰跌。

從各分類指數走勢來看，總體走勢呈現震蕩偏弱走勢，各分類品種沖高回落。全年指數呈升幅的代表品有：大理石瓷磚、外墻磚、廣場磚等三類產品指數走勢較平穩，價格持穩運行，市場成交量與上年度持平；瓷片、仿古磚兩類指數降幅較大，上半年指數走勢分別呈現出高位回升及回落態勢，市場成交量以價換量特征明顯；中板、大板、負離子瓷磚指數全年走勢升幅較多，價格持高位堅挺態勢；拋光磚因產品定位較大眾化，價格缺少競爭力，市場表現平淡。

代表品單邊規格在400mm至800mm之間的瓷片、單邊規格＜400mm的拋光磚、單邊規格≥100mm的傳統仿古磚、單邊規格＜400mm的木紋磚由于產品品種、花色單一，缺乏競爭優勢，產品銷量滯后，庫存積壓較上年度增加22.5%；

單邊規格≥800mm的現代仿古磚、海綿滲水瓷磚、中瓦市場交易縮量陰跌，價格降幅分別達11.8%、32.5%、8.5%，全年銷量分別下滑2.45%、3.52%、5.94%；

單邊規格在400mm至800mm之間的大理石瓷磚、單邊規格＜100mm的釉面外墻磚，產品性能升級換代，備受工程采購商青睞，2021年全年銷量領冠；

單邊規格≥800mm的木紋磚、單邊規格＜400mm的現代仿古磚，2021年多次下調售價，但指數走勢震蕩跌幅居多，廠商接訂單量同比上年大幅銳減；負離子瓷磚單邊規格≥800mm、發熱瓷磚、西瓦缺乏利好因素提振，出貨量受阻，全年成交量較上年度下滑明顯。

整體來看，2021年全年建筑陶瓷系列指數走勢與佛山陶瓷價格總指數表現一致，建陶產能供大于求狀態持續，工程和終端零售需求量進一步萎縮，瓷磚雖有漲價但不足消耗成本上漲所帶來的壓力；部分權重產品價格支撐力強，但成交額清淡。

1.3衛生陶瓷系列指數走勢分析

2021年全年衛生陶瓷系列指數呈平穩下行走勢，全年指數位于91.84點至97.74點之間波動，走勢圖波動曲線在2020年以下，市場行情低迷下行。潔具產品由于產品附加值較高，產品質量和品質較優，價位走勢較穩定。1-4月，指數持續維持在91.84點至93.35點間平緩運行，市場供需兩均，市場處于不溫不火之中；5月，隨著基建工程推進的加快，市場需求回升，指數走勢迅速回暖；6月后，受“雙碳雙限”、原材料漲價潮等影響，廠商經營壓力加大，指數走勢呈平穩下滑態勢；11月份，市場迎來小幅漲價潮，12月指數迅速回落至理性態勢。

四大類指數全年呈大幅漲跌走勢。其中，智能連體式落地坐便器、洗面器指數升幅較大，部分代表品通過優化調整產品設計理念和提升智能化使用功能，市場份額大幅增加，全年成交量位居首位，較上年度產品成交率分別提升23.5%、15.9%；非智能連體式落地坐便器受制于產品功能較少，但實用性較大等特性，雖然高端市場走貨量較少，但備受三、四線城市家裝渠道青睞，全年成交額較上年度微幅提升；壁掛式小便器、蹲便器全年指數在80點至120點之間震動波動，最高平均價較上年度大幅漲5.55%，市場成交穩定；落地式小便器受產品材質成本影響，本年優等品雖有降價銷售，但市場成交量能萎縮，庫存積壓高企。

綜合來看，2021年潔具市場，多類產品無論是從設計理念還是從使用功能看，改變幅度較大，價格漲跌幅度在理性范圍內調整，但受行情影響，產品庫存積壓壓力不減。

三、市場分析

2021年佛山陶瓷價格指數延續2020年低迷態勢，繼續下滑，市場下行壓力進一步增大，主要受以下三方面原因影響：

1、從經濟數據看

2021年全球經濟增長動力不足，疫情反復不斷，國內制造業市場需求增長動力仍待鞏固，制造業經營壓力增大。2021年中國制造業采購經理指數（PMI）在50%以上振幅波動，建筑業商務活動指數運行呈現出前高后低走勢，全年指數在54%至62%之間振幅波動，制造業增速發展趨勢放緩；再看2021年全國房地產開發投資增速及全國商品房銷售面積及銷售額增速走勢，增速持續收窄，樓市的不景氣直接導致建材需求下滑；2021年佛山陶瓷價格總指數持續下滑反映房地產市場的紅利減少，導致建材市場需求萎縮。

2、從生產成本看

從2021年3月下旬開始，煤炭價格開啟“起飛”模式，各大陶瓷產區到廠價從400—700元/噸，一路“瘋漲”持續近半年時間，屢屢打破價格的最高紀錄，最高峰時期突破3000元/噸，能源成本占瓷磚生產總成本的30%，煤炭價格暴漲深度影響陶瓷產業鏈，也讓瓷磚價格水漲船高，陶企不堪高成本重負，不得不上調售價，但因市場消化有限，虧損嚴重，部分企業10月份不得不提前停窯放假。部分缺乏核心競爭力的中小企業以打“價格戰”來獲取微薄利潤。

3、從供需因素看

建陶衛浴行業的發展與房地產緊密相關，近年來，隨著房地產市場下行壓力加大，從2018年開始全國陶瓷磚需求量快速進入下行通道，跌到不足九十億平方米，這幾年徘徊在八十億平米左右；潔具市場產量基本維持穩定；另一方面，受近幾年來環保政策壓力增大影響，行業洗牌力度加強，部分經營不善的企業退出市場，市場規模進一步縮減。

四、后市分析

展望2022年，雖然行業發展形勢依然存在困難，但中國有全球最大的需求市場，在中國經濟持續發展的大背景下，行情發展前景依然可期。佛山陶瓷價格指數走向受制于瓷磚產能過剩與需求有限因素影響，新的一年里指數走向將持續低迷運行；建陶及潔具企業需要進行品牌升級、產品升級和渠道升級才能在風云變幻的大市場環境中謀發展。

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